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Wealth Planning Advisor – Calgary

Wealth Planning Support Team (WPST) is a business unit within BMO Wealth Planning, Trust & Advisory Services, dedicated to providing advisory, planning solutions, and Subject Matter Expertise support to BMO Wealth Professionals around the wealth planning process. We leverage a team approach to deliver innovative and customized wealth planning solutions designed to assess overall wealth management needs and recommended strategies to help clients preserve, enhance, transfer and protect their wealth.

As part of the Wealth Planning Support team, the Wealth Planning Advisor (WPA) provides financial planning expertise and subject matter support to BMO Wealth Professionals, including Private Wealth, BMO Nesbitt Burns, and BMO Private Banking. The role supports the delivery of comprehensive wealth planning solutions across investment, retirement, estate, tax, insurance, and corporate planning strategies.

Key Accountabilities

Centralized Planning & Advisory Support (70%)

• Deliver financial planning support through the centralized planning platform, including preparation and updates of financial plans.
• Partner with Investment Advisors, Investment Counsellors, and Private Bankers to develop and present client plans.
• Provide subject matter expertise and coaching on wealth planning tools, including WealthPath.
• Respond to complex or escalated planning inquiries requiring advanced technical, tax, or estate planning knowledge.
• Collaborate with High-Net-Worth Wealth Planning Consultants and participate in enterprise-wide initiatives and programs.
• Stay current on legislative, regulatory, and industry developments impacting wealth planning delivery.

Subject Matter Expertise (20%)

• Provide technical guidance and planning expertise to wealth professionals across the enterprise.
• Support frontline planners through multiple channels, including phone, email, and virtual platforms.
• Contribute to the development of planning tools, reference materials, guides, FAQs, and learning resources to support adoption of financial planning.

Operational Effectiveness (10%)

• Support quality review processes, including updates to frontline handbooks and planning resources.
• Assist with business requirements, testing, and enhancements related to WealthPath.
• Contribute to the creation of advisor-facing planning collateral.

Qualifications & Skills

• At least 5+ years of financial planning experience gained through client contact or in a technical advisory supportive role to advisors, coupled with investment industry knowledge.
• Strong understanding of advanced financial planning concepts and how to model in planning software
• Professional Planning Designation – PFP®, QAFP® or CFP™, IQPF® in Quebec
• Strong Technical Knowledge of WealthPath or equivalent planning software.
• Strong customer services skills and focus
• Excellent computer skills (Word, PowerPoint, Excel, MS teams, Microsoft 365.
•  Etc.)
• Deep knowledge and technical proficiency gained through extensive education and business experience.
• Verbal & written communication skills - In-depth.
• Collaboration & team skills - In-depth.
• Analytical and critical thinking skills - In-depth.
• Influence skills - In-depth.
• Results oriented and client focused.

Work Arrangement: Hybrid role (3 days in office, 2 days remote).

Salaire :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

Remarque aux recruteurs : BMO n’accepte pas les curriculum vitæ non sollicités provenant de toute source autre que le candidat directement. Tout curriculum vitæ non sollicité envoyé à BMO, directement ou indirectement, sera considéré comme la propriété de BMO. BMO ne paiera aucuns frais pour les placements découlant de la réception d’un curriculum vitæ non sollicité. Une agence de recrutement doit d’abord détenir une entente de service écrite valide et dûment signée avant d’envoyer des curriculum vitæ.