Objectif

Contribue au succès global de la Planification, Gestion de patrimoine globale, des SPA et des Solutions clients / Gestion de patrimoine Canada en veillant à ce que les objectifs, les plans et les initiatives propres à son poste soient exécutés et réalisés à l’appui des stratégies et des objectifs d’affaires de l’équipe. Veille à ce que toutes les activités soient menées conformément aux règlements applicables ainsi qu’aux politiques et procédures internes.

Les planificateurs, Gestion de patrimoine globale, SPA, sont les ressources « sur le terrain » chargées de créer et de présenter des plans de gestion de patrimoine globale aux clients à valeur nette très élevée, en collaboration directe avec les conseillers de Gestion de patrimoine Scotia et leurs clients. Les planificateurs, SPA, travaillent en étroite collaboration avec les conseillers et l’équipe locale de spécialistes afin d’élaborer et de présenter des plans stratégiques de gestion de patrimoine globale ainsi que des plans globaux et complets de gestion de patrimoine dans le cadre des SPA.

Responsabilités

• Favorise une culture axée sur le client afin d’approfondir les relations avec la clientèle et de tirer parti des relations, des systèmes et des connaissances de l’ensemble de la Banque.

• Fournit des conseils approfondis et de grande qualité en matière de gestion de patrimoine à toutes les étapes de la vie. Offre des conseils tout au long du processus de transfert intergénérationnel du patrimoine et des consultations liées aux plans de gestion de patrimoine globale dirigés par les conseillers.

• Mène l’ensemble du processus de planification de la gestion de patrimoine globale, de la découverte jusqu’à la présentation du plan. Met en œuvre notre proposition de valeur fondée sur des conseils fiables et des solutions personnalisées. Les profils de clientèle types comprennent des clients à valeur nette très élevée détenant au moins 5 M$ d’actifs investissables et recherchant des stratégies sur mesure, notamment des propriétaires d’entreprise et des professionnels souhaitant accumuler, préserver et transmettre leur patrimoine; des cadres détenant des options d’achat d’actions; ainsi que des personnes fortunées dont la dynamique familiale est complexe, notamment les familles recomposées.

• Élargit la clientèle (c.-à-d. les nouveaux clients), selon le nombre de plans réalisés pour des conseillers qui n’avaient jamais fait appel aux services auparavant.

• Préconise une approche intégrée et structurée de la planification grâce à la collaboration avec les spécialistes internes (fiscalité, assurance, successions et fiducies, philanthropie). Encourage les conseillers à mobiliser les bonnes ressources de planification pour les bons clients et aide à orienter les clients vers le canal approprié. Prépare et anime, au besoin, des ateliers et des séminaires à l’intention des clients et du personnel sur divers sujets d’actualité liés à la planification financière.

• Établit et gère des relations afin de favoriser la collaboration et d’offrir une expérience client fluide et cohérente; travaille efficacement avec les autres conseillers professionnels externes du client (p. ex., CPA, avocats et autres professionnels, au besoin) afin d’offrir un service optimal dans les dossiers de planification complexes.