Location: Montreal, QC, Hybrid 

Language: Bilingual, English and French, written and spoken

Background Check Requirement: Successful candidates must complete employment, education, credit, criminal background, and regulatory screening.

About the Opportunity

Our client, a growing organization in the financial services sector, is looking for a Bilingual Wealth Client Onboarding Specialist to support the successful onboarding of new wealth management clients. This is an excellent opportunity for someone early in their investment operations career who enjoys organization, problem solving, and delivering an exceptional client experience.

Working closely with Wealth Advisors and internal operations teams, you'll play an essential role in opening investment accounts, initiating transfers, and ensuring clients experience a smooth transition into the firm. Your work will have a direct impact on both client satisfaction and the success of the advisory team.

What's In It for You

• Join a collaborative wealth management team with a clear path to Wealth Associate and Advisor opportunities.
• Receive mentorship from experienced leaders within the financial services industry.
• Build expertise in investment operations, client onboarding, and regulatory processes.
• Work in a culture that values teamwork, innovation, and continuous learning.
• Access professional development opportunities, including reimbursement for eligible industry designations.

Your Responsibilities

• You'll open new investment accounts while ensuring documentation is complete and compliant.
• You'll initiate, monitor, and follow up on account transfers, working with financial institutions to resolve any issues or rejected transfers.
• You'll collect and verify client documentation to support KYC, AML, and regulatory requirements.
• You'll respond to client and Advisor inquiries regarding onboarding activities and account status.
• You'll collaborate with Operations, Compliance, and Wealth Advisors to ensure a seamless onboarding experience.
• You'll maintain accurate records and provide timely updates throughout the onboarding process.

Skills and Qualifications

• 1 to 2 years of experience in investment operations, client onboarding, or financial services administration.
• Completion of the Canadian Securities Course (CSC) or Canadian Investment Funds Course (IFIC) before starting.
• Experience with account opening, investment transfers, or wealth administration is considered an asset.
• Strong organizational skills and attention to detail.
• Excellent communication skills in both English and French.
• A positive, adaptable, and client-focused mindset with a willingness to learn.

Note from the Hiring Manager

"This is a great opportunity for someone looking to build a long-term career in wealth management. We're looking for someone who is organized, eager to learn, and takes pride in delivering an exceptional client experience."

Why Partner with Altis

If you’ve never worked with a staffing agency before, we make it easy. We work with top employers across Canada who have great jobs to fill, each vetted and verified by our team. When you apply for a job with Altis, we get to know you as a candidate and learn what your strengths are. Then, if you’re a solid match, we handle all the logistics, advocating for you as a candidate for the role, providing access to coaching and connecting you directly with the hiring manager. And rest assured, all our services are free of cost for candidates.

Lieu : Montréal (QC), Hybride

Langues : Bilinguisme requis, français et anglais, à l'oral et à l'écrit

Vérification préalable à l'emploi : Une vérification des antécédents sera effectuée, incluant notamment les études, le dossier criminel, le crédit et les exigences réglementaires applicables.

À propos de cette opportunité

Notre client, une organisation en pleine croissance dans le secteur des services financiers, est à la recherche d'un(e) Spécialiste bilingue, intégration de la clientèle, Gestion de patrimoine afin de soutenir l'intégration des nouveaux clients au sein de son équipe de gestion de patrimoine. Il s'agit d'une excellente occasion pour une personne en début de carrière dans les opérations de placement qui aime travailler dans un environnement dynamique, collaboratif et axé sur le service à la clientèle.

En collaboration avec les Conseillers en gestion de patrimoine et les équipes des opérations, vous jouerez un rôle essentiel dans l'ouverture des comptes, l'initiation des transferts et le suivi des dossiers afin d'offrir une expérience d'intégration fluide et efficace aux nouveaux clients.

Ce que cette opportunité vous offre

• Intégrer une équipe de gestion de patrimoine offrant de belles possibilités d'évolution vers des postes d'Adjoint(e) à la gestion de patrimoine et de Conseiller.
• Bénéficier de mentorat auprès de professionnels expérimentés du secteur financier.
• Développer votre expertise en opérations de placement, en intégration de la clientèle et en conformité réglementaire.
• Évoluer dans une culture qui valorise la collaboration, l'initiative et l'amélioration continue.
• Profiter de programmes de perfectionnement professionnel et du remboursement de certaines certifications de l'industrie.

Vos responsabilités

• Vous ouvrirez de nouveaux comptes d'investissement en vous assurant que toute la documentation est complète et conforme.
• Vous initierez, suivrez et assurerez le traitement des transferts de comptes, en collaborant avec les différentes institutions financières afin de résoudre les situations particulières.
• Vous recueillerez et validerez les renseignements nécessaires afin de respecter les exigences réglementaires, notamment les processus KYC et AML.
• Vous répondrez aux demandes des clients et des Conseillers concernant le processus d'intégration et l'état des dossiers.
• Vous collaborerez étroitement avec les équipes des opérations, de la conformité et les Conseillers afin d'assurer une expérience client harmonieuse.
• Vous maintiendrez des dossiers précis et assurerez le suivi des demandes jusqu'à leur résolution.

Compétences et qualifications

• 1 à 2 ans d'expérience en opérations de placement, intégration de la clientèle ou administration dans le secteur des services financiers.
• Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM/CSC) ou du Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC/IFIC) avant l'entrée en fonction.
• Expérience en ouverture de comptes, traitement des transferts ou administration de placements, un atout.
• Excellentes aptitudes organisationnelles et grand souci du détail.
• Excellentes compétences en communication en français et en anglais.
• Attitude positive, sens de l'initiative, curiosité et désir d'apprendre.

Un mot du gestionnaire

"Nous recherchons une personne organisée, curieuse et motivée qui souhaite bâtir une carrière en gestion de patrimoine. Si vous aimez apprendre, résoudre des problèmes et contribuer au succès de votre équipe, nous serions ravis de vous rencontrer."

Pourquoi choisir Altis Recruitment

Si vous n'avez jamais travaillé avec une agence de recrutement, nous simplifions le processus. Nous collaborons avec des employeurs de premier plan partout au Canada qui offrent des occasions de carrière soigneusement sélectionnées par notre équipe. Lorsque vous postulez auprès d'Altis, nous prenons le temps de comprendre votre parcours, vos forces et vos objectifs professionnels. Si votre profil correspond au poste, nous vous accompagnons tout au long du processus, en vous offrant des conseils, du coaching et un accès direct au gestionnaire d'embauche. Tous nos services sont entièrement gratuits pour les candidats.

We appreciate the time and effort all applicants invest in their submissions. Please note that only candidates shortlisted for this role will be contacted directly. However, your profile will remain under consideration for future opportunities that align with your experience and career goals.All qualified applicants will receive fair consideration for employment. We welcome individuals of all backgrounds, experiences, and identities including those who identify as women, members of racialized groups, Indigenous Peoples, persons with disabilities, and 2SLGBTQIA+ communities. If you require an accommodation, please review our accessibility policy and reach out to our accessibility officer with any questions. Our human recruiters review all applications and always make the final hiring decision. On occasion, we also use AI-assisted tools to help review applications.