Numéro de la demande: 264905 

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Résumé de la function

Ce poste a été créé pour former des talents en gestion privée de patrimoine au Service de gestion privée de portefeuilles. Les personnes titulaires de ce poste participent au Programme d’avancement des associés en gestion de patrimoine (PAAGP) et travaillent de près avec des responsables de marché, des gestionnaires de portefeuille et des gestionnaires de portefeuille adjoints, qu’elles assistent concrètement dans la prestation de l’offre du SGPP et de Gestion de patrimoine Scotia. Le PAAGP les prépare  techniquement à assumer des fonctions plus avancées. Les gestionnaires du Programme et des responsables de marché collaborent pour encadrer les associés en gestion de patrimoine dans leur cheminement; les responsables de marché assument leur supervision et leur gestion du point de vue des ressources humaines. La supervision comprend un encadrement formel axé sur le rendement, l’élaboration de plans d’affaires et la détermination de l’approche à privilégier pour soutenir les directeurs des relations d’affaires dans la gestion globale de leur clientèle. Chemin faisant, les personnes participantes aiguisent leurs compétences en gestion des relations et en service à la clientèle. Elles développent aussi leur aptitude à interagir directement avec les clients, les partenaires internes et les centres d’influence externes et à incarner la proposition de valeur du SGPP, soit les principes qui sous-tendent nos activités.

Une fois qu’elle a atteint des objectifs de son plan de perfectionnement personnel, la personne titulaire du poste se voit chargée de gérer les relations avec des clients donnés, sous la supervision du responsable de marché. Elle fait alors équipe avec une personne inscrite du SGPP qui est membre de l’Équipe centralisée, Services de conseils en investissements (ECSCI), notre équipe de spécialistes interne, pour gérer les relations et offrir une expérience client optimale. Quand elle a acquis suffisamment d’expérience pratique, elle commence à collaborer avec des partenaires de Gestion de patrimoine Scotia pour exécuter l’ensemble de l’offre.

La personne occupe une fonction clé dans le cycle de développement des affaires des marchés que sert le SGPP partout au Canada. Elle partage son temps entre le perfectionnement de ses compétences en développement des affaires et l’exécution de stratégies visant à accroître la part de marché du SGPP.

Il s’agit d’un poste de premier échelon qui convient à des personnes comptant faire progresser leur carrière et obtenir le statut de personne inscrite auprès d’un organisme de réglementation provincial. Ces personnes sont accompagnées dans leur apprentissage pratique, l’acquisition de compétences et de connaissances et l’obtention des titres requis (CIMMD, CFA®, CFPMD).

La personne sait comment la culture du risque et la propension au risque de la Banque doivent orienter et encadrer ses activités quotidiennes, et elle veille à mener ses activités conformément aux politiques et procédures internes et à acquérir une connaissance approfondie des activités autorisées par la réglementation. Une fois qu’elle a achevé le PAAGP et obtenu le statut de personne inscrite, il se peut que le SGPP lui offre un poste de directrice des relations d’affaires ou directeur des relations d’affaires dans un de ses marchés au Canada.

Responsabilités 
Soutien à l’ensemble de la clientèle du marché

• Comprendre parfaitement la proposition de valeur du SGPP en ce qui a trait aux besoins financiers, à la tolérance au risque et aux objectifs à long terme des clients.
• Suivre l’évolution de la situation des clients, des facteurs de marché, des marchés financiers et du contexte économique.
• Soutenir le responsable de marché et les directeurs des relations d’affaires dans l’analyse d’une clientèle (portefeuille de clients), élaborer des stratégies de développement des affaires pour le marché désigné et participer à des initiatives visant à renforcer l’image, la présence et la notoriété de la marque au sein du marché.

Service client et gestion de relations

• Collaborer avec les responsables de marché, les directeurs des relations d’affaires désignés et les administrateurs pour répondre aux besoins des clients.
• Répondre aux demandes de renseignements et aux besoins de services des clients sans délai et avec attention et courtoisie, en faisant preuve de professionnalisme, d’intelligence émotionnelle et d’entregent dans toutes ses interactions.
• Trouver de manière proactive des stratégies répondant aux besoins des clients et en discuter avec l’ECSCI, le responsable de marché et le ou les directeurs des relations d’affaires; s’adresser à un échelon supérieur si une question nécessite une attention immédiate.
• Préparer, analyser et présenter des rapports et des recommandations aux clients en collaboration avec l’ECSCI et/ou le directeur des relations d’affaires.
• Participer à l’élaboration de plans financiers avec le directeur des relations d’affaires.
• Analyser les processus et recommander des moyens d’améliorer l’expérience client et l’efficacité de la prestation.
• Collaborer étroitement avec l’équipe de spécialistes pour que les objectifs de vie des clients soient pris en charge.

Développement des affaires

Assistance aux directeurs des relations d’affaires désignés et au bureau régional dans:

• la gestion de l’activité de vente liée au plan d’affaires, ce qui comprend la gestion de l’entonnoir de prospection et la projection des revenus, le développement de sources de recommandations et la croissance des activités en général, en accord avec les pratiques établies de l’entreprise;
• des activités de prospection de clientèle contribuant à la croissance des affaires;
• l’exécution des plans de prospection pour développer un bon bassin de clients potentiels à convertir en clients réels du SGPP, en utilisant Salesforce pour tenir des dossiers exacts (renseignements sur le bassin et les clients);
• la préparation de la version finale de divers documents utilisés dans les rencontres avec les clients (rapports sur les portefeuilles des clients, présentations, propositions, ordres du jour et autres) à l’intention du directeur des relations d’affaires;
• le maintien d’une excellente compréhension des besoins et des objectifs des clients afin de repérer des occasions de leur proposer d’autres offres de Gestion de patrimoine Scotia;
• les pratiques de planification des activités, pour gérer les activités qui font croître les affaires par l’identification de pistes, la prospection et le développement des relations existantes;
• la gestion de programmes de marketing fondés sur des événements, ce qui comprend l’élaboration, l’approbation et la mise sur pied de séminaires, de présentations en succursale et d’ateliers, avec des partenaires internes et externes (p. ex., clients, centres d’influence);
• la découverte de clients potentiels et le suivi des pistes, dont celles associées aux centres d’influence;
• le travail avec les responsables de marché et les directeurs des relations d’affaires pour élaborer et diffuser des documents de communication et de marketing à l’intention des clients

Gestion du risque et conformité

• Connaître les procédures, les activités réglementaires et les lignes directrices et s’y conformer (protection des renseignements personnels, lutte contre le blanchiment d’argent, lutte contre le financement d’activités terroristes, Agence de la consommation en matière financière du Canada, connaissance du client, santé et sécurité au travail, conduite des affaires, etc.).
• Participer à tous les aspects de la conformité et déterminer les mesures à prendre et les changements à apporter aux politiques ou aux procédures pour remédier à la non-conformité dans l’entreprise.
• Réduire le plus possible le risque auquel s’expose la Banque.
• Aider les gestionnaires de portefeuille et les gestionnaires de portefeuille adjoints à maintenir les portefeuilles des clients conformément à la stratégie établie par l’entreprise, notamment en utilisant les modèles de portefeuille et les fonds collectifs centraux et en tenant compte de la segmentation de la clientèle et de l’appétit des clients pour le risque.
• Se conformer aux normes, aux politiques et aux pratiques de la Banque et de l’entreprise afin que le SGPP respecte les exigences réglementaires et de conformité applicables aux comptes, tant nouveaux qu’existants.
• Consigner et signaler à un échelon supérieur toute activité inhabituelle, suspecte ou frauduleuse, conformément aux procédures établies.

Perfectionnement professionnel par étape
Nos programmes de perfectionnement professionnel, parmi les meilleurs du secteur, combinent autoapprentissage et expérience pratique. 
Le PAAGP, un programme personnalisé, vous guide dans votre cheminement. Il comporte des critères clairs et prévoit des suivis au moment opportun, dans votre poste actuel et plus tard dans votre parcours au SGPP. 

La progression dépend de l’achèvement de diverses étapes :

• Obtention d’un ou de plusieurs titres
• Atteinte des seuils de rendement définis
• Acquisition d’expérience
• Acquisition des compétences minimales exigées, à la satisfaction du superviseur 

Nos programmes outillent le personnel pour qu’il s’approprie son apprentissage et son cheminement de carrière. 

• Contribution au travail de l’équipeContribuer à l’efficacité et au bon fonctionnement de l’équipe et des partenaires du SGPP. Favoriser et développer un esprit d’équipe fort et positif et encourager l’autonomisation, l’innovation et un haut degré de mobilisation. 
• Entretenir des relations de travail efficaces au sein de l’équipe et avec divers secteurs d’activité et parties prenantes internes et externes.
• Maintenir un niveau élevé de service à la clientèle et résoudre efficacement les problèmes des clients ou faire appel à un échelon supérieur à cette fin, selon les besoins.
• Favoriser une culture axée sur des communications franches et ouvertes.
• Participer activement aux séances d’encadrement, aux rencontres de suivi individuelles et aux réunions d’équipe.
• Favoriser l’éclosion de nouvelles idées et façons de procéder.
• Partager ses connaissances et son expérience avec tous les membres de l’équipe pour concourir à leur perfectionnement. 

La Banque Scotia s’engage à offrir un milieu de travail sain et exempt de discrimination, de harcèlement et de violence. En conséquence, nous devons toutes et tous œuvrer à créer un environnement bienveillant, accueillant, professionnel, solidaire et sûr pour l’ensemble du 
personnel et des clients. 
C’est grâce aux talents, aux idées, à la diversité et à l’engagement de milliers de membres du personnel, de partenaires d’affaires et d’autres parties prenantes du monde entier que nous pouvons offrir un service d’exception à nos clients. Le principe du respect mutuel est au cœur de nos rapports et doit transparaître dans tout ce que nous faisons.

Études et expérience professionnelle

• Études postsecondaires (administration des affaires, économie, comptabilité, finance) 
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
• Titre CIMMD ou démarches en cours en vue de son obtention
• Inscription à un programme CFA® (analyste financière agréée, analyste financier agréé) ou achèvement d’un tel programme, un atout
• Connaissances approfondies en planification financière, inscription à un programme CFPMD (planificatrice financière agréée, planificateur financier agréé) ou achèvement d’un tel programme, un atout
• Connaissances approfondies en assurance de personnes, inscription au Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP) ou achèvement de ce programme, un atout
• Expérience dans le secteur ou connaissances en gestion de placements, un atout
• Connaissance pratique des produits et des services offerts par les partenaires de la Banque Scotia, un atout
• Entregent, excellentes compétences en communication et grande capacité d’écoute
• Motivation personnelle et discipline de travailler en toute autonomie et au sein d’une équipe
• Capacité de composer avec des priorités multiples et souvent conflictuelles
• Désir de travailler dans un environnement dynamique où le rythme est soutenu

Formation continue

• Obtenir le titre CIMMD dans un délai de 24 mois
• Disposition à faire les démarches pour obtenir le statut de personne inscrite auprès de la commission des valeurs mobilières provinciale 

En sus du français, la personne titulaire doit aussi avoir une maîtrise suffisante de l’anglais, car le travail implique d’interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi que d’interagir constamment avec d’autres personnes, notamment des clients, s’exprimant en anglais, localement et ailleurs. 

#SWM

Emplacement(s):  Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.